医療機器会社ロテック・ヘルスケアが売却を検討していると関係者が語る

［ニューヨーク 8月31日 ロイター］ - 事情に詳しい関係者によると、ローテック・ヘルスケア社は、家庭用医療機器プロバイダーの価値を負債を含めて15億ドル以上とする可能性のある売却の可能性を検討している。

関係筋によると、フロリダ州オーランドに本拠を置くロテックは、売却プロセスに関する助言を投資銀行ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ(JEF.N)に依頼した。 投資会社キャピタル・グループ、シルバー・ポイント・キャピタル、ヴェナー・キャピタル・マネジメントは、2013年の破産からの脱出を支援し、同社を支配している。

この問題は機密事項であるため匿名を避けた関係筋によると、協議は初期段階にあり、ロテックが身売り合意に達するかどうかは確実ではないという。

関係者の１人によると、ロテックは利息・税・減価償却前１２カ月間の利益（ＥＢＩＴＤＡ）が約２億２０００万ドルで、設備投資は約１億ドルに上るという。

ロテックは、財務内容が最後に公開された2020年12月31日までの12か月間で5億320万ドルの売上高を報告した。

キャピタル・グループ、シルバー・ポイント、ヴェナー、ロテック、ジェフリーズはコメント要請に応じていない。

ロテックは保険会社と提携して、呼吸障害やその他の呼吸器疾患の治療に使用される医療機器を患者に提供しています。 同社は、患者にレンタルまたは販売される機器や消耗品について、顧客にサービス料金の取り決めを提供しています。

同社の主な製品には、定置型および携帯型の家庭用酸素装置、人工呼吸器、持続気道陽圧 (CPAP) 装置などがあります。

同社はウェルズ・ファーゴ、キャピタル・グループ、シルバー・ポイント・キャピタル、ヴェナー・キャピタル・マネジメントから3億5,750万ドルの融資を確保し、2013年に破産から脱却した。

米国 45 州の 300 拠点で事業を展開する Rotech は、成長のために主に買収を利用しており、過去 4 年間で 65 社以上の中小企業を買収しました。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック下で家庭用呼吸器の需要が急増し、同社の事業は急速に成長した。

ロテックはパンデミックによる追い風を掴み、2021年4月に新規株式公開を申請したが、ロシアのウクライナ侵攻と金利の急騰により新規浮選に対する投資家の意欲が減退したため、1年後に上場計画を断念した。

ニューヨークのデビッド・カーネヴァリによるレポート。 編集：ロバート・バーセル

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ロイターが入手した書簡によると、ターサディア・インベストメンツはキュー・ヘルスに対し、過去２年間で９８％下落した株価下落を反転させるため、売却の可能性も含めて戦略を見直すよう求めている。